استراتژی پوزیشن تریدینگ یکی از سبک‌های معاملاتی محبوب و پرطرفدار در بازارهای مالی است. این استراتژی بیشتر به سرمایه‌گذاری نزدیک‌تر است تا خرید و فروش. این استراتژی بیشتر برای معامله‌گرانی مناسب است که به دنبال حفظ پوزیشن‌های خود برای مدت زمان طولانی هستند و به جای تمرکز بر نوسانات کوتاه‌مدت، بر روندهای بلندمدت تمرکز می‌کنند. استراتژی معاملاتی پوزیشن نیازمند ترکیبی از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال است تا معامله‌گر بتواند بهترین تصمیمات را بر اساس تغییرات کلی بازار بگیرد. در این مقاله به بررسی جامع مفهوم Position Trading، مزایای استراتژی پوزیشن در فارکس و دیگر بازارها، و معایب استراتژی پوزیشن تریدینگ می‌پردازیم.
۱. مقدمه‌ای بر استراتژی پوزیشن تریدینگ
پوزیشن تریدینگ یا Position Trading یکی از استراتژی‌های معاملاتی است که در آن معامله‌گران به دنبال حفظ معاملات و تجارت‌های خود برای مدت‌های طولانی، از چند ماه تا چند سال، هستند. برخلاف استراتژی‌های کوتاه‌مدت مانند اسکالپینگ یا معاملات روزانه، استراتژی پوزیشن تریدینگ بر روندهای بلندمدت بازار تمرکز دارد و معامله‌گران با دیدگاهی بلندمدت به خرید یا فروش دارایی‌ها می‌پردازند.
یکی از مباحث جدی در آکادمی معامله‌گران خوب به این نکته اشاره دارد که ساختار ساختار است. فرقی ندارد که شما از کدام تایم فریم و در چه چارچوب زمانی تجارت‌های خود را برقرار می‌کنید. اگر ساختار قیمت را می‌شناسید استراتژی‌های معاملاتی شما باید از هر تایم فریم قابل اجرا و قابل برنامه‌ریزی باشد. در واقع با بازگو کردن این مطلب حکم تاییدی برای تجارت به سبک پوزیشن تریدینگ را پررنگ کرده‌ام و البته این نکته را پررنگ می‌کنم که تجارت‌های آکادمی معامله‌گران خوب تمایلات و اسناد زیادی را در این گونه معاملات به دانشجویان خود ارائه می‌دهد.
استراتژی معاملاتی پوزیشن به‌طور عمده بر تحلیل بنیادی و تکنیکال تکیه می کند و معامله‌گر سعی می‌کند تا بر اساس تحولات اقتصادی و حرکت‌های بازار در بلندمدت، تصمیمات خود را اتخاذ کند. این روش برای کسانی مناسب است که به دنبال سودآوری در یک بازه زمانی طولانی هستند و نیازی به حضور مداوم در بازار ندارند. این روش برای کسانی مناسب است که بیشتر تمایل به سرمایه‌گذاری در بازارهای جهانی را دارد و دغدغه‌هایی همچون خرید و فروش سهام و یا افت و خیز‌های نوسانات قیمت در بازار فارکس را نمی‌خواهند داشته باشند.
۲. مفهوم پوزیشن تریدینگ (Position Trading)
پوزیشن تریدینگ چیست؟ این سوالی است که بسیاری از معامله‌گران و تریدرها، به‌ویژه کسانی که تازه وارد بازارهای مالی شده‌اند، ممکن است داشته باشند. در مفهوم Position Trading، معامله‌گر بر اساس تحلیل بلندمدت از روندهای کلی بازار و فاکتورهای اقتصادی و سیاسی، تصمیم به خرید یا فروش یک دارایی می‌گیرد و معمولاً برای مدت طولانی آن را نگه می‌دارد. در این روش، نوسانات روزانه و کوتاه‌مدت تأثیر چندانی بر تصمیمات معامله‌گر ندارد. مسلماً چیزی که باقی می‌ماند تشخیص نوساناتی است که در چهارچوب‌های زمانی بالاتر حکم تجارت یا به نحوی سرمایه‌گذاری را برای این افراد بازگو می‌کند.
۲.۱. تفاوت پوزیشن تریدینگ با سایر سبک‌های معاملاتی
استراتژی معاملاتی پوزیشن به‌طور مشخص با روش‌های کوتاه‌مدت مانند اسکالپینگ یا معاملات روزانه متفاوت است. در این روش، معامله‌گر زمان بیشتری را برای تحلیل بازار و تصمیم‌گیری صرف می‌کند و نیازی به مانیتور کردن دائمی بازار ندارد. در مقابل، معامله‌گران و یا تریدرهای روزانه یا اسکالپرها به دنبال نوسانات لحظه‌ای قیمت هستند و به صورت مداوم در حال معامله و بررسی نمودارها هستند.
اگر کنجکاو هستید که بدانید چرا پوزیشن تریدرها نیاز به تحلیل بیشتر برای بازار دارند به مقاله “تصمیم‌گیری‌های پوزیشن تریدرها در بازارهای مختلف” مراجعه کنید.
۳. اجزای کلیدی استراتژی پوزیشن تریدینگ
برای اجرای موفق استراتژی پوزیشن تریدینگ، لازم است که معامله‌گر به درستی از ابزارها و اجزای مختلف تحلیل استفاده کند. این استراتژی بر ترکیب تحلیل‌های فاندامنتال و تکنیکال استوار است و معامله‌گر باید توانایی تحلیل داده‌های مالی و اقتصادی را داشته باشد.
۳.۱. تحلیل تکنیکال در پوزیشن تریدینگ
تحلیل تکنیکال در استراتژی پوزیشن تریدینگ به معامله‌گران کمک می‌کند تا روندهای قیمتی در طولانی‌مدت را شناسایی کنند. در این روش، از ابزارهایی مانند میانگین‌های متحرک (Moving Averages)، اندیکاتورهای RSI، و سطوح فیبوناچی استفاده می‌شود. این ابزارها به معامله‌گر این امکان را می‌دهند که نقاط ورود و خروج مناسب را در طول زمان مشخص برجسته کنند.
این نکته حائز اهمیت است که اینگونه تحلیل‌ها فقط در راستای تحلیل باقی می‌ماند و داستان تبادل عرضه و تقاضا را عنوان می‌کند ولی پوزیشن تریدرها در دنیای واقعی سورس‌هایی را به صورت جدی تعقیب می‌کنند که آنالیز قیمت را به دوش می‌کشد.
۳.۲. تحلیل فاندامنتال در پوزیشن تریدینگ
تحلیل فاندامنتال بخش دیگری از استراتژی معاملاتی پوزیشن است که به بررسی داده‌های اقتصادی، اخبار جهانی، و عملکرد شرکت‌ها می‌پردازد.
در راستای تجارت در بازارهای مالی مخصوصاً در بازار بورس فارکس در اصل پوزیشن تریدرها زوایای گوناگون از عملکرد دولت‌ها و ارزش مالی کشورها را مورد بررسی قرار می‌دهند. معامله‌گرانی که از پوزیشن تریدینگ استفاده می‌کنند، به عوامل اقتصادی نظیر نرخ بهره، تغییرات سیاست‌های مالی و پولی، و شرایط اقتصادی کلان توجه می‌کنند تا حرکت‌های آتی بازار را پیش‌بینی کنند.
۳.۳. مدیریت ریسک و سرمایه در پوزیشن تریدینگ
یکی از مهم‌ترین اجزای هر استراتژی معاملاتی، مدیریت ریسک و سرمایه است. در استراتژی پوزیشن تریدینگ، معامله‌گر باید به خوبی بدانند که چگونه سرمایه خود را مدیریت کند تا در برابر تغییرات ناگهانی بازار دچار زیان‌های سنگین نشوند. استفاده از حد ضرر (Stop Loss) و تعیین نسبت‌های مناسب ریسک به پاداش (Risk-to-Reward Ratio) از جمله مواردی است که در این استراتژی باید به آن توجه داشت.
مسلماً با توجه به جزئیات بسیار پیچیده و زیاد این استراتژی در مقاله دیگر سعی شده است که جوانب مدیریت مالی این سبک از تجارت برای شما بازگو شود پس اگر تمایل دارید که جزئیات بیشتر و دقیق‌تری را در این رابطه بدانید می‌توانید به مقاله “مدیریت پول و سرمایه در بازارهای بورس جهانی و فارکس
” در وب سایت آکادمی معامله‌گران خوب مراجعه و دقت در تجارت خود را بالا ببرید.
۴. مزایای استراتژی پوزیشن تریدینگ
مزایای استراتژی پوزیشن در فارکس و دیگر بازارهای مالی بسیار گسترده هستند. در زیر به برخی از مزایای کلیدی این استراتژی اشاره می‌کنیم:
۴.۱. کاهش استرس و فشار روانی در معاملات
یکی از بزرگ‌ترین مزایای استراتژی پوزیشن، کاهش استرس و فشار روانی است. معامله‌گرانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند، نیازی به نظارت مداوم بر بازار ندارند و می‌توانند با آرامش بیشتری تصمیم‌گیری کنند. این مسئله به‌ویژه برای معامله‌گرانی که تحمل نوسانات شدید بازار را ندارند، بسیار مهم است. این مسئله تجارت اینگونه تاجران را از نوسانات و خرید و فروش‌های مدام در بازار کمی دورتر می‌کند و استراتژی‌های ایشان استرس روانی را برای این معامله‌گران نخواهد داشت.
۴.۲. صرفه‌جویی در زمان
در سبک استراتژی پوزیشن تریدینگ، نیازی به بررسی مداوم بازار و انجام معاملات پی‌درپی نیست. معامله‌گران می‌توانند با انجام تحلیل‌های دوره‌ای و بر اساس روندهای بلندمدت، پوزیشن‌های خود را باز و تا زمان رسیدن به هدف نگه دارند. این امر موجب صرفه‌جویی در زمان و انرژی معامله‌گران می‌شود.
۴.۳. قابلیت استفاده از روندهای بلندمدت
یکی از مزایای برجسته استراتژی معاملاتی پوزیشن، استفاده از روندهای بلندمدت بازار است. معامله‌گرانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند، می‌توانند از تغییرات کلان اقتصادی و سیاسی بهره‌برداری کرده و در بازه‌های زمانی بلندمدت سودهای مناسبی کسب کنند. البته که در این سبک از تجارت نسبت پاداش‌ها به ریسک‌ها کاملاً تعریف شده است و معامله‌گران این عرصه تجاری با ترکیب رفتار مکانیکی قیمت کاملا آشنا هستند.
۴.۴. فرصت برای تحلیل بهتر بازار و داده‌ها
در پوزیشن تریدینگ، معامله‌گر زمان بیشتری برای بررسی داده‌ها و انجام تحلیل‌های دقیق دارد. این فرصت به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا تصمیمات خود را بر اساس اطلاعات جامع‌تر و دقیق‌تری اتخاذ کنند و به این ترتیب احتمال موفقیت خود را افزایش دهند. در این راستا حائز اهمیت است که تحلیل‌های قیمت را به آنالیزهای دقیق‌تر تبدیل کنند و البته نه فقط زوایای تجارت را بر اساس رویدادهای مهم جهان به یک معامله نزدیک کنند بلکه آنالیزهای قیمت دقیقی را بر روی چارت و نوسانات قیمت به نتیجه نزدیک کنند.
۵. معایب استراتژی پوزیشن تریدینگ
با وجود مزایای گسترده، استراتژی پوزیشن تریدینگ معایب خاص خود را نیز دارد که باید در نظر گرفته شود. برخی از این معایب ممکن است برای معامله‌گران تازه‌کار یا افرادی که به دنبال سودهای سریع هستند، چالش‌برانگیز باشد.
۵.۱. نیاز به سرمایه بالا
یکی از مهم‌ترین معایب استراتژی پوزیشن تریدینگ، نیاز به سرمایه اولیه بالا است. به دلیل اینکه معامله‌گران در این استراتژی معمولاً پوزیشن‌های خود را برای مدت طولانی نگه می‌دارند، باید سرمایه کافی برای تحمل نوسانات بازار و ریسک‌های احتمالی را داشته باشند. این مسئله ممکن است برای معامله‌گران کوچک یا تازه‌کار چالش‌برانگیز باشد. سورس‌های خبری و اطلاعاتی که در رابطه با این سبک از تجارت برای معامله‌گران برجسته می‌شود نیز بسیار حائز اهمیت است. در واقع معامله‌گران پوزیشن برای دریافت این اخبار در سطح بین‌الملل مبالغ و اشتراک‌های سنگینی را نیز باید سرمایه‌گذاری کنند.
۵.۲. نیاز به صبر و تحمل زیاد
در استراتژی معاملاتی پوزیشن، معامله‌گران باید صبر و تحمل زیادی داشته باشند. چرا که ممکن است مدت زمان زیادی طول بکشد تا پوزیشن‌ها به هدف مورد نظر برسند. برای برخی از معامله‌گران که به دنبال سود سریع هستند، این روش ممکن است جذاب نباشد.
۵.۳. ریسک بالای مواجهه با تغییرات ناگهانی اقتصادی یا سیاسی
در پوزیشن تریدینگ، به دلیل طولانی بودن بازه زمانی نگه‌داری پوزیشن‌ها، معامله‌گران ممکن است با تغییرات ناگهانی اقتصادی یا سیاسی که خارج از کنترل آن‌هاست، مواجه شوند. این تغییرات می‌توانند تأثیرات زیادی بر ارزش دارایی‌ها داشته باشند و موجب زیان‌های ناگهانی شوند. در یک توضیح کوتاه اخباری که امکان دارد در رابطه با جنگ و یا سیاست‌های اقتصادی کشورهای مختلف باعث تغییرات ناگهانی نوسانات بازارهای مختلف شوند می‌تواند موجب زیان‌های ناگهانی بزرگ برای این تاجران شود.
۶. مقایسه پوزیشن تریدینگ با سایر استراتژی‌های معاملاتی
برای درک بهتر پوزیشن تریدینگ، باید آن را با دیگر استراتژی‌های معاملاتی مقایسه کنیم. هر یک از استراتژی‌های معاملاتی مزایا و معایب خاص خود را دارند و بسته به سبک معامله‌گری و اهداف مالی، و البته روحیات تاجر و تجارت ،انتخاب بهترین استراتژی ممکن است متفاوت باشد.
۶.۱. پوزیشن تریدینگ در مقابل اسکالپینگ از دیدگاه دنیای سوشال
اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی کوتاه‌مدت است که معامله‌گران در آن به دنبال کسب سودهای کوچک از نوسانات قیمتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن هستند. برعکس، در پوزیشن تریدینگ معامله‌گران با نگه‌داشتن پوزیشن‌ها برای مدت طولانی به دنبال سودهای بزرگ‌تر هستند. در نتیجه، پوزیشن تریدینگ به زمان و تحلیل بیشتری نیاز دارد و ریسک‌های متفاوتی را در بر می‌گیرد.
۶.۲. پوزیشن تریدینگ در مقابل سوئینگ تریدینگ
سوئینگ تریدینگ نیز یک روش محبوب دیگر است که معمولاً در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر از پوزیشن تریدینگ انجام می‌شود. معامله‌گران سوئینگ تلاش می‌کنند تا از نوسانات متوسط قیمت در بازه‌های زمانی چند روزه یا چند هفته‌ای سود ببرند، در حالی که پوزیشن تریدینگ بیشتر بر حرکت‌های کلان و بلندمدت تمرکز دارد.
۶.۳. پوزیشن تریدینگ در مقابل معاملات روزانه (Day Trading)
معاملات روزانه (Day Trading)، همانطور که از نامش پیداست، به معاملات کوتاه‌مدتی اطلاق می‌شود که در طول یک روز انجام می‌شوند. معامله‌گران روزانه به دنبال نوسانات قیمتی در طول روز هستند و معمولاً پوزیشن‌های خود را قبل از پایان روز معاملاتی می‌بندند. پوزیشن تریدینگ بر خلاف این روش، به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت تمرکز دارد و نوسانات روزانه برای معامله‌گران اهمیت چندانی ندارد.
۷. بهترین بازارها برای استراتژی پوزیشن تریدینگ
سبک استراتژی پوزیشن تریدینگ می‌تواند در بازارهای مختلفی مانند فارکس، سهام، و کالاها مورد استفاده قرار گیرد. با این حال، بسته به نوع بازار، ممکن است ابزارها و رویکردهای متفاوتی مورد استفاده قرار گیرد.
۷.۱. پوزیشن تریدینگ در بازار فارکس
استراتژی پوزیشن در فارکس یکی از محبوب‌ترین روش‌های معامله است. معامله‌گران در این بازار معمولاً به تحلیل‌های فاندامنتال و تغییرات اقتصاد کلان جهانی توجه می‌کنند و پوزیشن‌های خود را بر اساس تغییرات نرخ بهره و سایر عوامل اقتصادی تعیین می‌کنند. در اصل نرخ بهره و تفاوت این نرخ در بانک‌های مختلف جهان خود به تنهایی یک سبک از تجارت است. پس در نتیجه پوزیشن تریدرها هم از جمله معامله‌گرانی هستند که با این سبک از تجارت آشنایی کامل را دارند و البته در همین راستا معاملات و سرمایه‌گذاری‌های متنوعی را انجام می‌دهند.
۷.۲. پوزیشن تریدینگ در بازار سهام
در بازار سهام، پوزیشن تریدینگ به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که سهام‌هایی را که در بلندمدت پتانسیل رشد دارند، انتخاب کنند و آن‌ها را برای چندین ماه یا سال نگه دارند. این روش به‌ویژه برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال سودهای پایدار هستند، مناسب است.
۷.۳. پوزیشن تریدینگ در بازار کالاها و شاخص‌ها
در بازار کالاها و شاخص‌ها نیز معامله‌گران می‌توانند از پوزیشن تریدینگ برای بهره‌برداری از تغییرات قیمتی بلندمدت استفاده کنند. این بازارها به دلیل تأثیرپذیری زیاد از عوامل اقتصادی جهانی، می‌توانند فرصت‌های مناسبی برای معامله‌گران پوزیشن ارائه دهند. مسلماً با توجه به در راستا قرار دادن مباحث بسیار عمیق و گسترده برای تفکیک سبک معامله‌گران پوزیشن، مباحثی که به آن اشاره شده است گستردگی عمیق‌تری نیز دارد. آکادمی معامله‌گران خوب امید این را دارد که در ادامه مقالات بیشتر با ما همراه باشید تا این مباحث عمیق‌تر پیش برود و انتخاب‌های درست را برای شما داشته باشد.
۸. نکاتی مهم برای موفقیت در پوزیشن تریدینگ
۸.۱. برنامه‌ریزی بلندمدت و تعیین اهداف
برای موفقیت در استراتژی پوزیشن تریدینگ، لازم است که معامله‌گر یک برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشد و اهداف روشنی را برای معاملات خود تعیین کند. معامله‌گران باید بدانند که چه زمانی وارد معامله شوند و چه زمانی از آن خارج شوند. در این راستا و برای ورود و خروج به این گونه معاملات عوامل و وجوه مختلفی از رفتارهای قیمت برای این گونه تاجران باید برجسته شود. برای مثال و در همین چهارچوب حتی تغییر فصل‌ها هم می‌تواند یکی از این عوامل باشد که البته تفکیک این جزئیات تحلیل را به آنالیز نزدیک می‌کند.
۸.۲. روانشناسی معامله‌گر در پوزیشن تریدینگ
روانشناسی معامله‌گری در پوزیشن تریدینگ بسیار مهم است. معامله‌گران باید از نظر روانی آمادگی داشته باشند که پوزیشن‌های خود را برای مدت طولانی نگه دارند و از وسوسه‌های بستن زودهنگام پوزیشن اجتناب کنند.
در این راستا مقاله بسیار جذاب “راهکارهای روانشناسی معامله‌گران پوزیشن و نقش آن‌ها در دستیابی به سود” در وب سایت آکادمی معامله‌گران خوب در دسترس شما قرار گرفته است.
۸.۳. اهمیت مدیریت سرمایه و ریسک
یکی از نکات کلیدی در استراتژی معاملاتی پوزیشن، مدیریت صحیح سرمایه و ریسک است. معامله‌گران باید همیشه حد ضرر مناسبی تعیین کنند و از سرمایه‌گذاری بیش از حد در یک معامله اجتناب کنند. این موضوع عواملی مانند صبر و ولع کنترل شده‌ای را برای معامله‌گران تعریف می‌کند. قوانین بسیار سرسختانه در آکادمی معامله‌گران خوب تمام این عوامل احساسی را در شش فصل کاملاً مفصل برای روانشناسی ترید و تاجر موشکافی کرده است که البته به صورت خصوصی در دسترس دانشجویان قرار گرفته است.
۹. جمع‌بندی: آیا استراتژی پوزیشن تریدینگ مناسب شماست؟
در نهایت، استراتژی پوزیشن تریدینگ برای معامله‌گران یکی از روش‌های سودآور و مناسب است. برای تاجرانی تعریف شده است که به دنبال کسب سود در بلندمدت هستند. این استراتژی با کاهش استرس و صرفه‌جویی در زمان، به معامله‌گران کمک می‌کند تا با تحلیل دقیق و جامع، بهترین تصمیمات را در بازار بگیرند. با این حال، باید توجه داشت که این استراتژی نیازمند سرمایه بالا، صبر و تحمل زیاد است و ممکن است برای همه معامله‌گران مناسب نباشد.
صفحات پیشنهادی: